Belfégor sait déjà voler, mais il ne crache pas encore de feu. Pour cela, il doit avaler un éclair. Son père Tranche-Montagne l'emmène à la chasse aux éclairs. Mais au premier coup de tonnerre, le petit dragon est paralysé de peur...
Grand Loup s'amuse beaucoup depuis l'arrivée chez lui d'un lapin qui le divertit par ses mille tours et se reproduit à toute vitesse. Dans la forêt, on raconte même que Grand Loup engraisse des lapins pour Noël.