Attaquée par une bande de loups lorsqu'elle avait 11 ans, Grace ne doit sa survie qu'à l'intervention de l'un d'entre eux. Les années passent, et le loup aux yeux jaunes continue à veiller sur elle...
Grace et Sam doivent se battre pour être ensemble. Grace défie l'autorité de ses parents et garde un très dangereux secret, tandis que Sam lutte avec son passé de loup-garou. Mais Cole, un nouveau loup, menace de détruire ce fragi...