Anna, un loup-garou, découvre un nouveau sens à sa vie quand le fils du chef des siens débarque en ville pour réprimer les troubles au sein de la meute de Chicago, et qu'il insuffle à Anna un courage qu'elle n'avait encore jamais ...
Mercy Thompson cherche à innocenter son ancien patron et mentor, tout en hésitant sur l'objet de son amour, ce qui irrite les loups-garous que sont Sam et Adam.
Marsilia, la reine des vampires, a appris que Mercy avait tué un membre de son clan. Elle souhaite donc se venger. Mais Mercy se trouve sous la protection d'une meute de loups-garous.
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