Belfégor sait déjà voler, mais il ne crache pas encore de feu. Pour cela, il doit avaler un éclair. Son père Tranche-Montagne l'emmène à la chasse aux éclairs. Mais au premier coup de tonnerre, le petit dragon est paralysé de peur...
Grand Loup, parti en tournée dans la forêt, laisse ses amis lapins seuls au foyer. Ravis de l'aubaine, les cousins de Grand Loup courent à sa maison, décidés à manger tous les petits lapins.
Charlie et Théo au saxo, Maurice à la flûte, Lucas à la batterie, Suzanne au violon et Marie au piano : que de talent chez les enfants Hérisson et Mulot !